Le Conseil en Gestion de Patrimoine vise à organiser le patrimoine (financier, mobilier et immobilier) d'une personne ou d'une famille en fonction de ses contraintes propres (patrimoine actuel, revenus, fiscalité, structure familiale, …), et de ses objectifs (protection familiale, préparation de retraite, défiscalisation, …).

A la suite d'une analyse complète et dans le cadre de ses préconisations, le Conseiller est amené à orienter son client vers des outils patrimoniaux spécifiques :
- Des placements financiers (assurance vie, PEA, FCPI, …) ;
- Des investissements immobiliers (dispositif de Robien, Location en meublé, SCPI, …) ;
- Des dispositions juridiques et fiscales (régimes matrimoniaux, donations, démembrement de propriété, …).

Le Conseil en Gestion de Patrimoine est bien évidemment une activité nécessitant des compétences indispensables et ceci tant dans les domaines des marchés financiers et immobiliers que juridiques et fiscaux.
Ainsi la formation et l'expérience des intervenants sont un gage de rigueur et d'adaptation des conseils aux cas particuliers de chacun.

N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une analyse personnalisée.

Vous pouvez mentionner par mail :
- Vos coordonnées téléphoniques ;
- Le montant de votre imposition et nombre de parts fiscales ;
- Le capital disponible pour un prochain investissement ;
- Votre capacité d'épargne ;
- Ainsi que vos objectifs.